Действие происходит в 40-е годы. В канун Самайна мальчишка похищен рассерженными обитателями мира Сид. Старшая сестра отправляется на его поиски. Волшебное зелье бабушки-колдуньи помогает ей найти вход внутрь холмов, а находчивость и храбрость - справиться с жуткими Энтами, поджидающими в подземном лесу. С помощью драконьетки девушка находит общий язык с суровым Там Линем - стражем Арденского леса и проникает в тайный подземный город Сид. Там она встречает Баньши, Лепрекона и Гремлина, которые указывают девушке способ спасти своего брата. Но сможет ли храбрая девушка дойти до конца?
